- Nuova Interfaccia Grafica: abbiamo rinnovato completamente l'interfaccia grafica per migliorare l'esperienza utente. Il nuovo design è più intuitivo, moderno e facile da usare.
- Assistente Virtuale: Abbiamo introdotto un assistente virtuale avanzato, basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT.
Questo nuovo strumento ti permetterà di interagire con il software in modo più intuitivo e veloce attraverso suggerimenti contestuali.
L'assistente AI è in grado di:
Rispondere a domande frequenti.
Guidarti attraverso i vari processi del software.
Fornire suggerimenti e aiuto per ottimizzare il flusso di lavoro.
- Fatturazione elettronica: possibilità di modificare il driver di stampa per le esportazioni pdf.
- Risolta segnalazione sulla stampa in pdf nella maschera di gestione fatture ricevute ed emesse
- Versione rete: inseriti controlli sulla numerazione progressiva
- Risolte segnalazioni sull'utilizzo del tastierino numerico.
- Risolte segnalazioni su incassi, pagamenti, generazione prestazioni.
- Ricerca Avanzata nei Dettagli: ora è possibile effettuare ricerche approfondite nei dettagli delle fatture elettroniche ricevute. Nota importante: La ricerca è possibile solo sui dettagli espansi. Per cercare nei dettagli, cliccare con il tasto destro del mouse sulla lista e selezionare "Espandi" per visualizzare tutti i dettagli.
- Risolte segnalazioni varie
- Prestazioni giornaliere: risolte segnalazioni sull'inserimento delle prestazioni.
- Fatture acquisti: nuova interfaccia grafica.
- Prestazioni giornaliere: nuova interfaccia grafica.
- Aggiornamento certificati per l'invio delle fatture elettroniche.
- Gestione incassi e pagamenti: è ora possibile visualizzare gli incassi/pagamenti per un range di data. E' possibile inoltre visualizzare solo gli incassi pagamenti non saldati, saldati o tutti
- Ripristinato l'esportazione in csv delle fatture.
- Versione compatibile con Aruba Sign V.23.
- Prima nota cassa-banca: se veniva selezionato un codice conto, il saldo precedente non conteggiava i giro conti.
- Risolte segnalazioni varie.
- Estratto conto ed invio sollecito: è ora possibile visualizzare le proforme.
- Nuova interfaccia grafica: il programma è stato aggiornato ad un interfaccia moderna.
- Menù iniziale: Nella parte sinistra sono presenti tutti i menù del programma. Nella sezione in alto di ricerca è possibile digitare il nome di un menù per accedere più rapidamente.
Nella parte centrale sono visualizzati in modalità Tiles i menù principali
- Esportazione stampe: tutte le stampe sono esportabili in Excel, PDF e altri formati. Se presente, nella maschera che si sta visualizzando cliccare sul Bottone stampa/esporta. Nell'anteprima di stampa cliccare su Esporta in... e selezionare il formato.
- Invio fatture elettroniche xml: unificata la visualizzazione dei documenti da firmare e dei documenti da inviare. Nello stato verrà indicato se una fattura è da firmare.
Tutti i pulsanti invia documenti, firma file xml, verifica nuove ricevute ecc.., sono presenti nella barra dei menù in alto.
- Nuova gestione listini a quantità: accedere al menù Gestione listini a quantità. Selezionare un listino e un codice articolo, indicare un range di quantità minima e quantità massima ed il prezzo.
In fase di emissione documenti, alla combinazione del listino/articolo, verrà riportato in automatico il prezzo in base alla quantità inserita.
- Nuova gestione listini a scaglioni: per attivare la gestione accedere al menù Anagrafica listini. Selezionare un codice listino e selezionare "A Scaglioni"
Dal menù Gestione listini a scaglioni è possibile impostare per ogni listino/articolo la quantità massima e il prezzo.
- Gestione utenti: è ora possibile accedere al programma inserendo delle credenziali: nella maschera iniziale cliccare su cambio azienda. Selezionare l'azienda e cliccare su Modifica azienda.
Nella sezione Costanti azienda, deselezionare Disattiva gestione utenti
La gestione utenti si abilita per tutte le aziende, al primo accesso inserire l'utente admin senza l'indicazione della password, successivamente verrà chiesto l'inserimento della nuova password.
Tramite il programma Preferenze permessi, è possibile gestire le utenze per l'accesso al programma. Per ogni utente, nella sezione permessi, è possibile impostare i singoli programmi in lettura/scrittura.
Per ogni utente inserire un indirizzo email per il recupero della password
- Nuovo programma listini a scaglioni: indicare una quantità e un prezzo per inserire uno o più scaglioni. In emissione documenti e nella gestIone Prestazioni giornaliere, in automatico verrà calcolato il prezzo unitario per articolo e listino.
- Nuovo programma listini a quantità. Indicare una quantità minima e una quantità massima, in emissione documenti e nella gestione Prestazioni giornaliere, in automatico verrà indicato il prezzo per articolo e listino.
- Fatturazione elettronica: in caso di anomalie del sistema di interscambio, in fase di invio il documento inviato verrà contrassegnato con stato Errore. Per reinviare il documento, cliccare con il tasto destro del mouse, forza Stato - Compilata.
- Risolte segnalazioni
- Fatturazione elettronica: sono state aggiornate le codifiche del tipo resa.
- Aggiornato il programma di invio segnalazione errori
- Risolta segnalazione sull'invio email con Office 365
- Adeguato il programma alle specifiche tecniche 1.7.1 in vigore dal 01/10/2022.
- Nuovo Tipo Documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA
- Da questa versione non sarà più possibile aggiornare o installare il programma su sistemi operativi Windows 7-Windows server 2012.
Fatture con regime fiscale forfettario: utilizzando il codice IVA FORF, in automatico viene riportata nella causale della fattura elettronica la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. – Regime forfetario"
-Anagrafiche clienti e dichiarazione d'intento:dal 1° gennaio 2022 viene introdotto il controllo del protocollo delle lettere d'intento.
In particolare è stato introdotto l'obbligo di indicare nella sezione 'AltriDatiGestionali' la voce 'INTENTO' con l'indicazione dell'esatto numero e data di protocollo rilasciato dall'A.d.E.
AbaAbaco compila automaticamente questa sezione leggendo i dati direttamente dall'anagrafica cliente e non consente l'inserimento di un documento di vendita in mancanza di tali informazioni.
Si consiglia pertanto di verificare che tutte le anagrafiche clienti con lettera d'intento siano correttamente compilate con il codice IVA con natura N3.5, con il protocollo nel formato 00000000000000000-000000 (17 cifre seguito da trattino '-' e altre 6 cifre) e la data della ricevuta telematica.
Fatture in reverse charge: nell'elenco delle fatture elettroniche ricevute, le fatture in reverse charge verranno evidenziate con un colore arancione.
Dal 01/01/2022 è necessario inviare un documento TD16 entro il mese solare.
Cliccare con il tasto destro del mouse per generare un documento TD16 integrazione fattura reverse charge interno. Verrà visualizzata la maschera di emissione delle fatture elettroniche con i dati già precompilati:
nella sezione 1.2 CedentePrestatore verranno indicati i dati del fornitore;
nella sezione 1.4 CessionarioCommittente verranno indicati i dati dell'azienda che sta emettendo il documento;
nel campo 2.1.1.3 Data verrà indicata la data di ricezione SDI della fattura reverse charge;
nella sezione 2.1.6 DatiFattureCollegate verrà indicato l'identificativo SDI (IDSDI) della fattura ricevuta.
Inserire manualmente il numero del documento, si consiglia di utilizzare un apposito sezionale.
Dopo aver confermato il documento, si aprirà la maschera di invio fatture elettroniche.
Selezionare il documento, cliccare su crea file xml e, nella lista dei documenti da inviare, selezionare nuovamente il documento e cliccare su Invia documenti.
Servizio alert: per i clienti con licenza multi aziendale, a causa di un problema tecnico, dovranno per ogni azienda, riconfermare l'indirizzo email sul quale ricevere un avviso in caso di fatture scartate.
Nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare sul menù ?-Alert email, verificare il proprio indirizzo email e cliccare su prosegui.
Risolte segnalazioni varie.
- Fatture acquisti: aggiunta la base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto
FUSIONE TRA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED "ESTEROMETRO" Ad oggi, le operazioni di integrazioni delle fatture estere vanno annotate sui registri IVA e trasmesse con il cd "Esterometro". A partire dal 2021 è possibile evitare di inviare le operazioni tramite esterometro se si effettua l'invio dal canale di trasmissione delle fatture elettroniche. Questa procedura diventerà obbligatoria a partire dalle operazioni relative all'anno 2022. Mondo Abaco ha integrato le suddette operazioni direttamente nel programma di Fatturazione Elettronica. Le nuove tipologie documenti gestite con fatturazione elettronica sono le seguenti: TD16 integrazione fattura reverse charge interno TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21 autofattura per splafonamento TD22 estrazione beni da Deposito IVA TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- Gestione fatture elettroniche ricevute: aggiunto il filtro di ricerca per data - Gestione fatture elettroniche ricevute: è ora possibile visualizzare identificativo SDI della fattura elettronica, utile per emettere autofatture. Per visualizzare la colonna cliccare sul menù File-Ripristina visualizzazione. Accedere nuovamente nel programma di gestione fatture elettroniche ricevute, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Aggiungi campi alla lista" e trascinare la colonna "IdSDI" nella lista - Aggiunta la compatibilità con GoSign Desktop - Aggiunta la compatibilità con Aruba Sign V20 - Risolte segnalazioni varie
- Sono stati aggiornati i certificati per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. E' obbligatorio aggiornare il programma entro il 30/05/2021, altrimenti non sarà possibile inviare le fatture.
- Nuovo codice IVA 131 (per cessione di autovetture)
- Nuovo codice IVA 5 (per acquisto dispositivi anti COVID)
- Nuovo programma elenco fatture non generate: nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare su Utilità-Elenco fatture non generate. Verranno elencati i documenti per i quali non è stato generato il file xml elettronico. Utile per monitorare le fatture che non risultano nei documenti da inviare.
- Risolte anomalie sulla esportazione dei documenti in PDF.
- Risolta segnalazione per tipo documento TD20 e persona fisica.
- Conservazione con Aruba Doc fly: è ora possibile indicare il nome del pacchetto di conservazione.
- Conservazione con Aruba Doc fly: le dimensioni massime consentite per il pacchetto di conservazione è 10MB. Se viene superato questo valore la procedura viene interrotta. SI consiglia in questi casi di dividere l'invio in più parti, ad esempio inviare un mese alla volta.
- Scaricamento meta-datI fatture acquisti: nella maschera di invio fatture elettroniche cliccare sul menù File-Anagrafica azienda. Nell'anagrafica azienda-dati trasmissione-opzioni di invio, selezionare scarica meta-datI. Da questo momento, in fase di scaricamento fatture acquisti, verranno scaricati il file della fattura e il suo relativo file meta-dato. Il file meta-dato certifica l'effettiva provenienza della fattura dal canale SDI. Cliccando su Esporta file per commercialisti, il programma esporterà il file xml della fatture + il file xml meta-dato con la sigla MT.
- Se una fattura scartata viene forzata, viene segnalato che, per reinviare il documento, occorre accedere al menù Cerca documenti-Trova fatture-note di credito presente nella maschera di emissione fatture.
- Messaggio di avvertimento caratteri non ammessi dall'agenzia delle entrate: l'utente verrà avvisato una sola volta al salvataggio del primo documento .
- Riepilogo documenti: in caso si utilizzasse il programma per la sola registrazione delle fatture acquisti, queste non venivano riportate nel riepilogo iniziale .
- Stampa documenti: nel caso non ci sia selezionato nessuno modulo di stampa, viene utilizzato il default indicato in anagrafica azienda .
- Inserite due nuove tipologie di documento, TD20 e TD21
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93): selezionando questo tipo documento, verrà richiesto di inserire i dati del fornitore e non del cliente. Il file xml creato avrà l'anagrafica azienda inserita nel cessionario e il fornitore inserito come cedente
TD21 Autofattura per splafonamento: inserire nel cliente i dati di colui che emette l'autofattura. In automatico il programma propone l'anagrafica dell'azienda.
- R- Risolta segnalazione su scissione di pagamenti in caso di inserimento di dati facoltativi.
- Con l'entrata in vigore dei nuovi tracciati della fattura XML, è stata data la possibilità di modificare il tipo documento per le fatture elettroniche. In automatico Abaco propone quella più idonea alla tipologia di documento scelto ma, in ogni caso, spetta all'utente il controllo della correttezza del dato proposto, in base alle proprie necessità. In emissione documenti di vendita, sia nei righi che nel castelletto IVA, viene proposto il codice natura abbinato al codice IVA utilizzato, spetta sempre all'utente controllare il corretto dato proposto. Si ha sempre la possibilità di modificare la natura abbinata al codice IVA, accedendo alla tabella dei codici IVA. N.B. Se, a parità di riferimento normativo, si vogliono abbinare diversi codici natura, sarà necessario creare più codici IVA. > - Nuovo servizio alert fatturazione elettronica: In caso di ricevimento di esito di una fattura scartata, occorre provvedere alla modifica e reinvio della fattura entro 5 giorni dal ricevimento della notifica. Per evitare all'utente di accedere quotidianamente al programma per verificare l'esito degli invii, è ora possibile attivare un servizio di alert via email. Inserendo la propria email, l'utente riceverà un avviso tempestivo di notifica di scarto. In questo modo sarà possibile correggere la fattura e re-inviarla per tempo.
- Fatture ricevute: aggiunta la colonna IdSdi per l'indicazione sulle autofatture e nota credito/nota debito del documento di riferimento. Nella maschera di elenco fatture ricevute accedere al menù utilità, reimporta fatture ricevute. Selezionare il periodo e cliccare sul bottone aggiorna.
- R- Risolte segnalazioni varie.
- Risolte segnalazioni varie su invio email.
- DIciture in fatturazione elettronica: tutte le diciture fisse e le annotazioni di testata non verranno riportate più come righi descrittivi ma verranno inserite nella causale deL documento.
- Dal 01/01/2021 non sarà più possibile utilizzare la natura N2, N3, N6. Le nature dei codici IVA sono state convertite automaticamente. Il programma propone ora i nuovi codici ma, in ogni caso, spetta all'utente il controllo della correttezza del dato proposto, in base alle proprie necessità.
- Risolte segnalazioni su nuovo tracciato ministeriale delle fatture elettroniche
- Aggiornato il tracciato della fattura elettronica alle specifiche tecniche 1.6.1 (Provvedimento del 20 aprile 2020 e utilizzabili dal 1 ottobre 2020). Per ulteriori informazioni cliccare qui
- Causale fissa da riportare in fattura elettronica: è ora possibile inserire una causale fissa nella fattura elettronica. Per inserire la causale, cliccare su Cambio Azienda-Modifica azienda nella maschera iniziale del programma.
- Nuovo codice IVA CVD, relativo alle vendite di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate ai sensi dell’articolo 124, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
- Sono stati aggiornati i certificati per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. E' obbligatorio aggiornare il programma entro il 13/04/2020, altrimenti non sarà possibile inviare le fatture.
- Risolta segnalazione di blocco in caso di numerazione non consecutiva.
- Risolto messaggio unlock component in fase di invio mail.
- Si consiglia di scaricare le ricevute delle fatture elettroniche emesse e le fatture elettroniche ricevute almeno una volta ogni 30 giorni. Si ricorda che, dopo 180 giorni, le fatture e le ricevute saranno automaticamente rimosse dal portale di Mondo Abaco
- Esportazione fatture in formato csv. Dalla maschera di gestione fatture elettroniche ricevute (ed emesse), è possibile esportare le fatture selezionate in formato csv. Il tracciato è uguale a quello dell'import delle fatture emesse. Cliccare sul menù utilità-esporta documenti in formato csv.
- Fatture acquisti: è ora possibile inserire la ritenuta d'acconto.
- Registrazione automatica fatture elettroniche acquisti: viene registrata la ritenuta d'acconto e il contributo previdenziale.
- Aggiunto flag inattivo nell'anagrafica clienti/fornitori.
- Allineato il campo partita IVA a 28 caratteri.
- Anagrafica azienda: aggiunta la dicitura al bollo virtuale. Questa dicitura verrà inserita nel tag causale in presenza di bollo virtuale. La dicitura viene indicata anche nella stampa cartacea.
- Stampa di utilità elenco fatture con bollo virtuale.
- Risolta segnalazione su import sconti fatture elettroniche emesse.
- Risolte segnalazioni varie su fatture elettroniche semplificate.
- Fatture semplificate: è ora possibile registrare in automatico le fatture semplificate nelle fatture acquisti.
- Elenco fatture inviate: restyling della maschera con aggiunta della legenda e della possibilità di filtrare le fatture con mancata consegna.
- Elenco fatture ricevute: restyling e velocizzazione della maschera.
- Documenti da inviare alla pubblica amministrazione: se non sono firmati, non vengono più elencati come documenti da inviare perché è obbligatorio firmarli.
- Fatture semplificate: è ora possibile scaricare o importare le fatture semplificate (FSM10).
- Reimporta fatture ricevute: nuova funzionalità che permette di reimportare le fatture elettroniche ricevute dal hub di Mondo Abaco. Il programma è presente nel menù utilità nella maschera di fatture elettroniche ricevute.
- Dicitura per stampa cartacea fatture elettroniche: nell'anagrafica azienda è stata inserita la possibilità di personalizzare la dicitura per la stampa cartacea delle fatture elettroniche. Inoltre, nell'anagrafica cliente, è stata aggiunta la scelta Stampa dicitura su copia cartacea. Deselezionando questa scelta, la dicitura non apparirà sulla stampa per il cliente selezionato.
- Piede del documento: aggiunta l'esigibilità IVA che verrà riportata nella fattura elettronica (campo 2.2.2.7).
- Piede del documento: aggiunto il riferimento dell'amministrazione per le fatture elettroniche (campo 1.2.6).
- Piede del documento: aggiunta scelta Inserisci dati aggiuntivi per fatture elettroniche (CUP-CIG). Spuntare questa scelta per aprire la maschera di caricamento dati aggiuntivi della fattura elettronica, ad esempio per inserire il CUP e CIG.
- Migliorati i controlli sulla creazione del file xml per evitare scarti da parte dell'agenzia delle entrate.
- Aggiunto il bollo virtuale per le fatture elettroniche nel piede del documento.
- Risolte segnalazioni varie su ristampa fatture anni precedenti.
- Risolte segnalazioni varie per ricezione e import fatture elettroniche.
- Anagrafica azienda/cliente: aggiunto flag Allega documento PDF sull'anagrafica azienda/cliente. Se attivo, verrà allegato alla fattura elettronica il documento in formato PDF.
- Aggiunta dicitura in stampa cartacea delle fatture elettroniche: ***** COPIA CARTACEA DI UNA FATTURA ELETTRONICA ***** ***** DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI *****
- Nuova utilità aggiornamento PEC anagrafiche. Utile per inserire velocemente le PEC dei clienti. Il programma è presente nel menù utilità della maschera di fatturazione.
- Risolte segnalazioni varie su fatturazione elettronica
- Aggiunto il codice destinatario per fatture elettroniche nella testata del documento
- Versione rete: in caso di eliminazione di un documento viene proposto di sistemare i numeratori. La numerazione dovrà essere sistemata dall'utente.
- L'invio o la ricezione direttamente da SDI delle fatture elettroniche, richiede la sottoscrizione del contratto di servizio.
E' necessario aprire il documento proposto dal programma in fase di invio e firmarlo digitalmente, oppure stamparlo e e firmarlo.
Inviare il documento firmato a info@mondoabaco.it
- Nuovo programma "Gestisci fatture ricevute (...ed emesse)". E' possibile importare fatture elettroniche ricevute per visualizzarle e stamparle. Per gli utenti di Abaco Enterprise, Mondo Abaco Gestionale e Parcellazione, il programma effettua la registrazione contabile in automatico.
Si può scegliere di importare singole fatture elettroniche (xml, p7m, zip) o intere cartelle.
In alternativa, il sistema è in grado di scaricare direttamente dal SDI le fatture elettroniche ricevute.
Per effettuare questa operazione è necessario indicare un codice destinatario nella sezione "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il codice inserito avrà quindi prevalenza sulla PEC indicata dal fornitore. Mondo Abaco è autorizzata al rilascio del codice destinatario in quanto software house accreditata. Chi desidera utilizzare questo metodo può ottenere il codice destinatario inviando una richiesta a info@mondoabaco.it, indicando il codice licenza a cui associare il codice destinatario.
- Qr Code: tramite l'utilizzo di un lettore ottico, è possibile caricare un'anagrafica leggendo il Qr Code - Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
- Integrazione con Mondo Abaco Fatturazione elettronica: è ora possibile creare e inviare le fatture elettroniche
- Anagrafica azienda: aggiunto il regime fiscale. E' un dato obbligatorio per l'emissione delle fatture elettroniche.
- Prestazioni giornaliere: inserita l'esportazione in formato CSV della lista.
-Genera prestazioni ripetute: è ora possibile stampare ed esportare la lista in formato CSV.
-Risolte segnalazioni varie.
- Statistiche Analisi fatturato: ora è possibile stampare i grafici.
- Pagamento con Paypal: è ora possibile inviare ai propri clienti fatture in formato PDF con il pulsante "Paga adesso". Cliccando sul pulsante, il cliente procederà al pagamento tramite il circuito Paypal o carta di credito. Per attivare questa funzione, nell'anagrafica azienda, inserire il proprio account di paypal. In emissione documenti utilizzare il tipo pagamento PP Paypal, oppure è possibile creare un nuovo tipo pagamento con l'opzione Paypal. Il pagamento tramite Paypal è possibile solo in presenza di una unica scadenza.
- Stampa sollecito: non veniva riportata l'intestazione dell'azienda.
- Velocizzata la visualizzazione delle stampe.
- Split payment: Nell'anagrafica clienti è stato aggiunto il flag "Scissione dei pagamenti art. 17ter DPR 633/72". Nel piede del documento è stato inserito un flag "Split payment art. 17ter DPR 633/72" (scissione dei pagamenti per fatture emesse alla pubblica amministrazione) che riporta lo stato presente in anagrafica cliente. Se attivo verrà inserita una riga descrittiva con la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17ter DPR 633/72" e l'importo del pagamento sarà indicato al netto dell'imposta.
- Nuovo modulo di stampa parcella 06prof.rpt con l'indicazione dell'imponibile, IVA e importo.
- Dalla presente release è possibile esportare le fatture emesse e ricevute sul programma Mondo Abaco Trasmissione Dati Fatture 2017 per il nuovo adempimento relativo all'invio di tutte le fatture emesse e ricevute (scadenza primo semestre 18/09/2017, scadenza secondo semestre 28/02/2018).
N.B.: Il programma esporta TUTTE le fatture emesse e ricevute senza controlli di merito sulle operazioni da escludere. Sarà cura dell'utente richiamare le operazioni da escludere ed eliminarle (es. carta carburante, autofatture, ecc...). Inoltre, in presenza di bolle doganali, si dovrà modificare queste ultime inserendo nella partita IVA, come sigla stato (IdPaese), la sigla OO (N.B. lettere O e non zeri) e come partita IVA (IdCodice) si dovrà riempire il campo con undici 9.
Nell'indirizzo e nel comune, se non presenti, inserire 99999999999, CAP 00000, provincia EE, nazione OO (lettere).
- Gestita la scelta Omaggio con calcolo IVA nei codici IVA.
- Statistiche incassato/pagato: nuova scelta nel menù file "Visualizza fatturato comprensivo del contributo"
- Liste Clienti-fornitori-prestazioni: nella maschera iniziale del programma vengono elencati per scheda i clienti-fornitori-prestazioni con delle liste personalizzabili: tramite la funzione "gestione lista" è possibile personalizzare la visualizzazione delle liste. Per ogni scheda sono presenti delle scelte rapide che permettono di accedere alle funzioni principali.
- Integrazione con Gmail: per chi utilizza Gmail per l'invio delle fatture via email, non verrà più chiesto di inserire i parametri di connessione e la password, ma verrà chiesto di autorizzare l'applicazione per l'invio delle email tramite Gmail (OAuth 2.0).
-Analisi fatturato: Ampliata la gestione dei grafici. Oltre al fatturato mensile, è ora possibile esaminare il fatturato filtrandolo per cliente/prestazione/categoria clienti, sempre con raffronto su anno precedente.
La funzione del programma è richiamabile dalla sezione "Statistiche" della maschera iniziale ed è disponibile anche nel menù statistiche presente nella maschera di emissione documenti.
- Mostra località-mostra percorso: Sia nelle liste anagrafiche, sia nella anagrafica, è possibile richiamare e visualizzare la mappa o il percorso. Cliccare su mostra località per aprire Google maps e visualizzare l'indirizzo del cliente/fornitore. Cliccare su mostra percorso per visualizzare il percorso dall'indirizzo dell'azienda all'indirizzo del cliente/fornitore su Google maps.
- Stampa liste: possibilità di scegliere la stampante su cui stampare per tutte le liste stampabili presenti nel programma.
- Segnalazione salvataggi: il programma avverte periodicamente di effettuare i salvataggi dei propri dati. La segnalazione appare dopo 15 giorni dall'ultimo salvataggio effettuato, oppure dopo 15 giorni dall'installazione del presente aggiornamento, se nel frattempo non sono stati effettuati salvataggi.
- Creazione file SEPA XML: è possibile scegliere la tipologia del file SEPA: bonifico SEPA fornitori per l'Italia oppure bonifico europeo unico (SCT).
- Gestione dei nuovi Forfettari 2016: Inserito il nuovo codice IVA FOR. Selezionando questo codice, in stampa della fattura apparirà la seguente dicitura: "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario"
- Creazione file SEPA XML per i bonifici: è possibile creare il file xml SEPA per i pagamenti con bonifico.
- Velocizzato l'avvio del programma.
- Trasformazione proforme in parcelle: nuova scelta "Inserisci riferimenti proforma". Nelle annotazioni della parcella verranno riportati i riferimenti della proforma.
- Statistiche grafiche: nel riepilogo iniziale è stata inserita una nuova sezione di statistiche dove viene visualizzato in modo grafico il fatturato mensile e il fatturato per articolo.
- Aggiornamento al Framework 4. Mondo Abaco è stato compilato con la versione 4.0 del Framework di Microsoft. Con questa modifica, sono migliorate le prestazioni generali del programma e sarà possibile inserire in futuro nuove funzionalità (vedi grafici).
- Novità! Disattiva licenza: nel menù utilità e disponibile una nuova funzione da utIlizzare in caso di reinstallazione del programma su un altro PC. La licenza verrà disabilitata sul PC corrente, copiare il codice di licenza che verrà poi richiesto dopo l'installazione sul nuovo PC.
- Codici di pagamento: nel menù tabelle-codici di pagamento è ora possibile abbinare un codice di pagamento alle condizioni e modalità richieste dalla fatturazione elettronica..
- Statistiche fatturato: aggiunta l'opzione "Visualizza proforme".
- Allegati: è ora possibile selezionare lo scanner.
- Risolte varie segnalazioni.
- Gestione sezionali: Per ogni azienda è possibile emettere fatture con numerazioni separate per sezionale. Per le fatture emessa alla PA selezionare il tipi "Fatturazione Elettronica".
- Emissione fatture PA (pubblica amministrazione): Per emettere fatture alla pubblica amministrazione, è necessario aprire un nuovo sezionale con tipo "Fatturazione Elettronica". Per generare il file XML secondo le specifiche richieste dalla pubblica amministrazione occorre installare il nuovo programma "Mondo Abaco Fatturazione Elettronica" scaricabile da qui. Mondo Abaco Fatturazione Elettronica ricerca le fatture emesse sul sezionale di tipo "Fatturazione Elettronica" in Mondo Abaco Parcellazione e genera il file XML che dovrà essere firmato e spedito con strumenti esterni.
N.B.: Si ricorda che la normativa richiede la firma, l'applicazione della marca temporale, l'invio (ad esempio tramite PEC) del file XML e la successiva conservazione sostitutiva. Alcune società (come ad esempio Infocert e Postel) forniscono il servizio di firma, invio e conservazione sostitutiva delle fatture emesse alla PA
- Genera prestazioni: è ora possibile modificare la descrizione delle prestazioni da generare. Per modificare, scrivere direttamente nella descrizione oppure, nella sezione aggiorna descrizione prestazione, selezionare la prestazione da modificare, cambiare la descrizione e cliccare su "aggiorna tutti".
- Risolto segnalazione sulla numerazione delle proforme in cambio anno.
- Prima Nota Cassa/Banca. - Integrazione programma spesometro.
- Nuovi moduli di stampa parcella/proforma: 05fatte.rpt/04prof.rpt con indicazione dell'unità di misura, quantità e prezzo. 06fatte.rpt/05prof.rpt con indicazione della quantità e prezzo.
- Raggruppamento clienti (con filtro nelle prestazioni ripetute). - Programma di servizio per il controllo delle partite IVA e dei codici fiscali mancanti o errati. - Risolte segnalazioni varie. - Prima Nota Cassa/Banca: Con questa release viene introdotto un nuovo programma per la gestione della prima nota cassa e banca. La funzione è abilitata per le versioni "Professional" ma è possibile effettuare delle prove anche con le altre versioni, con un numero limitato di accessi. Sono proposti i conti di base "010CASSA" e "020BANCA" ma è possibile aggiungere altri conti per gestire più casse e più banche. Lista Cassa/Banca: La lista proposta elenca tutti i movimenti di entrata e uscita. Sono presenti anche i movimenti storici inseriti tramite i programmi di incasso e pagamento delle fatture vendite e acquisto. Per visualizzare la situazione di un solo conto, selezionare il conto nell'apposito campo. Il flag "Visualizza il saldo precedente" permette di decidere se visualizzare l'elenco includendo o meno l'eventuale saldo precedente alla data di inizio consultazione. Questo flag influenzerà anche il saldo finale. Il campo "Filtro" permette visualizzare gruppi di operazioni omogenee (es. nome di un cliente, tipo operazione, ecc...) e di effettuare ricerche mirate per parole o importi (es. ricerca per importo incassato o pagato). La lista include un programma di stampa e un programma di export per Excel. Sostituzione Conti: In fase di conversione, sono stati creati i movimenti di prima nota prelevando le informazioni presenti negli incassi e pagamenti. In particolare sono stati associati al conto "010CASSA" gli incassi e pagamenti effettuati per cassa e al conto "020BANCA" gli incassi e pagamenti effettuati con assegno, bonifico e ricevute bancarie. Questo programma permette di modificare i conti utilizzati associando ad esempio i movimenti a eventuali nuovi conti inseriti. Inserisci: Gli incassi e i pagamenti delle fatture vanno gestiti direttamente dai relativi programmi di incasso fatture e pagamento fatture acquisto. Nel caso invece di operazioni che non fanno riferimento a fatture, è possibile inserire, con questo programma, le operazioni di entrata o uscita (es. spese varie non fatturate, interessi bancari, spese bancarie, ecc...). E' previsto anche un tipo operazione "Giroconto" dove inserire, con un'unica operazione, un passaggio di fondi da un conto ad un altro. - Integrazione con programma spesometro: Per agevolare la compilazione del modello di comunicazione polivalente (c.d. spesometro), è stato predisposto un prelievo delle fatture emesse e ricevute sullo spesometro di Mondo Abaco. Lanciando il programma dello spesometro di Mondo Abaco sul computer in cui è installato Mondo Abaco Gestionale, viene richiesto se desidera compilare in automatico il modello. N.B: E' a cura dell'utente verificare la correttezza dei dati trasmessi e intervenire sul modello di comunicazione per modificare eventuali dati non congruenti. A solo titolo di esempio si dovranno controllare eventuali fatture emesse e ricevute da soggetti aventi residenza a San Marino; le autofatture; le fatture emesse e ricevute UE; integrazione di schede carburante; altre fatture riepilogative; leasing e noleggio, operazioni con paesi black list. - Controllo Partite IVA e Codice Fiscali mancanti o errati: Prima di trasmettere i dati al modello di comunicazione polivalente (spesometro), è consigliabile lanciare questo programma di utilità che permette di ottenere un elenco di codici fiscali e partite IVA mancanti o errati. I record evidenziati in rosso possono essere modificati direttamente dalla lista.
- Informazioni sulla nuova aliquota IVA al 22%.
A partire dal 1° ottobre 2013 l'aliquota del 21% passa al 22%.
Come operare con Mondo Abaco Parcellazione:
Con l'aggiornamento alla release 3.0.14 sono stati effettuati alcuni interventi mirati ad agevolare le operazioni necessarie ad operare correttamente con la nuova aliquota.: In particolare: - In conversione sono stati generati nuovi codici con aliquota IVA al 22% nella tabella codici IVA - Nella sezione Utilità di Mondo Abaco Parcellazione, è stato inserito un programma di servizio che effettua il cambio codici IVA dal 21% al 22% automaticamente per tutte le prestazioni. E' stato predisposto inoltre un programma di servizio che effettua la conversione delle fatture proforma, delle prestazioni giornaliere e delle prestazioni ripetute.
Nota Bene:
Alle note di variazione (es. Note di credito) si applica la stessa aliquote IVA delle fatture a cui si riferiscono.
- Migliorato il metodo di inserimento nel corpo dei documenti.
- Layout di stampa: in caricamento azienda sono state aggiunte due opzioni, "logo quadrato+intestazione", "solo logo". Utilizzare la prima opzione per stampare un logo quadrato a sinistra e un'intestazione a destra, utilizzare la seconda funzione per stampare solo il logo rettangolare senza intestazione.
- Annotazioni su clienti/fornitori: nelle anagrafiche clienti/fornitori è ora possibile inserire delle annotazioni. Tramite la scelta "Visualizzami in emissione documenti", le annotazioni scritte appariranno quando si seleziona l'anagrafica in emissione documenti.
- Emissione documenti: nuova opzione non stampare il rigo del corpo. Cliccare con il tasto destro del mouse su un rigo e selezionare "Non stampare".
- Descrizioni abituali: nuovo programma presente nelle Tabelle-descrizioni abituali. In questo programma si possono richiamare descrizioni che abitualmente si inseriscono a mano come righi descrittivi nel corpo di un documento.
In emissione documenti, premere F3 nella descrizione del corpo per richiamare una descrizione da inserire nel documento.
- Tips su lista incassi: posizionando il mouse su una scadenza, vengono mostrati i dati anagrafici del cliente selezionato (indirizzo, mail e telefono).
- Moduli di stampa: nuova gestione dei moduli di stampa. In caricamento azienda e stampa documenti è possibile vedere l'elenco dei moduli di stampa disponibili, con la loro descrizione e con la possibilità di visualizzare l'anteprima.
- Scansiona allegati da scanner: nuova funzione "Scansiona" nella sezione degli allegati. Acquisisce direttamente il documento dallo scanner. Il programma supporta gli scanner compatibili con il protocollo standard di comunicazione TWAIN.
- Gestione file allegati: in emissione documento è stata creata una nuova scheda che permette di allegare documenti e files ad ogni singola registrazione. I documenti verranno copiati nella cartella dei dati del programma. Gli allegati inseriti nelle proforme (es. contratti) saranno automaticamente collegati anche alla sezione allegati della fattura relativa. Si possono collegare file di qualsiasi tipo (.doc, .xls, .PDF, .txt, .bmp, ecc...).
- Personalizzazione testo mail: utilizzare questo programma per personalizzare l'oggetto e il corpo delle email suddiviso per tipo documento. In invio dei documenti via email, verrà proposto il modello personalizzato in base al tipo di documento scelto.
- Aggiornamento automatico listini: tramite questo nuovo programma è possibile variare il prezzo e lo sconto delle prestazioni presenti nei listini.
Il prezzo può essere variato per percentuale o per valore assoluto, in positivo o in negativo. Inoltre è possibile aggiornare gli sconti sulle prestazioni indicando la nuova percentuale di sconto. Il programma è richiamabile dal menù tabelle-listini-aggiornamento listini.
- Trasformazione proforme in parcelle: tramite la nuova opzione "Genera incassi al termine", verrà visualizzata la maschera di genera incassi con le fatture appena create. Da qui è possibile generare direttamente l'incasso.
- In emissione documenti, viene proposto l'ultimo modello utilizzato per il cliente selezionato (es. modulo in lingua per cliente estero).
- Ristampa documenti: viene mantenuto il modulo di stampa utilizzato in fase di inserimento del documento.
- Codici di pagamento: nelle tabelle-codici di pagamento, è ora possibile indicare il numero di giorni fissi da aggiungere alla scadenza.
- Aggiunto il tipo pagamento nelle anagrafiche clienti, fornitori. Nelle tabelle-anagrafica clienti (o fornitori) è possibile indicare il tipo di pagamento. Ci sono due tipi di pagamento, uno per le fatture e uno per le proforme.
In emissione documenti, verrà proposto il tipo pagamento collegato all'anagrafica cliente/fornitore.
- Inserito il codice BIC/SWIFT nelle filiali delle banche. Se presente verrà stampato nelle fatture emesse nella sezione "NS. Banca".
- Prestazioni giornaliere/Inserisci prestazione: è stata inserita la possibilità di indicare una data prestazione generale per tutti i clienti/prestazioni selezionati. Inoltre è possibile cambiare la descrizione della prestazione.
- Emissione documenti da prestazioni: viene proposto l'ultimo tipo documento utilizzato.
- Nuovo programma di utilità "Ritravaso prestazioni": questo programma permette di inserire delle prestazioni su proforme già emesse.
La nuova versione consente di gestire i fornitori, con le fatture di acquisto, le note di credito, e i pagamenti. I nuovi moduli sono attivabili con la versione Professional, ma è possibile provare e valutare tutte le nuove funzionalità con 10 accessi liberi. Come sempre, saremo lieti di ricevere i vostri preziosi suggerimenti che in questi anni ci hanno aiutato a migliorare Mondo Abaco. Inviate pure le vostre mail a: info@mondoabaco.it Anche il menù principale è stato rivisto per dare spazio alle nuove scelte. Il bottone "Parcellazione" è stato adesso collocato sulla linea delle operazioni attive e abbiamo aggiunto una nuova riga con le nuove operazioni passive (Fatture Acquisto, Pagamenti Fornitori). Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il manuale aggiornato con le nuove sezioni riguardanti i fornitori.
- A partire da questa release, gli aggiornamenti possono essere effettuati solo attivando la relativa licenza. Clicca qui per maggiori informazioni.
- Sono ora gestibili anagrafiche con la stessa denominazione: occorre richiamare il programma di caricamento anagrafica clienti/fornitori e selezionare da File "Forzatura caricamento denominazione già esistente"
- Nuovo programma "Statistiche incassato/pagato": elenco dei documenti incassati/pagati per periodo. Gli incassi sono raggruppati per cliente e suddiviso per incassato, importo netto, IVA, ritenuta, previdenza. Stessa cosa per i pagamenti. Nel riepilogo viene visualizzato il totale dell'incassato/pagato del periodo selezionato.
- Listino automatico: in gestione dati azienda è possibile attivare il flag "listino automatico" che permette di salvare direttamente nel listino base, i prezzi inseriti in emissione documenti
- Nuova gestione banche azienda: se si gestiscono più banche azienda in emissione documenti, inserire tutte le banche azienda nella tabella "banche azienda". La banca azienda predefinita sarà proposta in emissione documenti con la possibilità di modificarla. E' possibile inoltre personalizzare una banca azienda per ogni cliente/fornitore, inserendola in anagrafica.
- Per i clienti e fornitori, è stato aumentato il numero dei caratteri disponibili nel campo ragione sociale (fino a 100 caratteri) e nel campo indirizzo (fino a 50 caratteri).
- Ristampa distinta effetti: è ora possibile ristampare le distinte effetti già emesse.
- Nuovo programma di gestione stati esteri: è stato inserito un elenco di stati esteri gestibile dal programma "Tabelle-Stati esteri". Gli stati esteri possono esseri richiamati nell'anagrafica cliente/fornitore e in emissione documenti. Richiamando lo stato estero, verrà riportata la sigla dello stato nella partita IVA del cliente/fornitore.
- Gestione modulo di stampa in emissione/stampa documenti: in emissione o in stampa documenti, è possibile selezionare il modulo di stampa da utilizzare. Il programma propone il modulo di stampa predefinito scelto nell'anagrafica azienda.
- Aggiornate le tabelle ABI e CAB.
- Gestione incassi: nello scadenzario clienti, estratto conto e invio sollecito, vengono elencate le proforme.
- Nuova numerazione fatture (L 228/2012): a partire dal 2013 la fattura deve essere emessa con un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, Mondo Abaco Parcellazione permette di gestire, dal 2013, le seguenti tre opzioni: 1 - Numero fattura + anno (es.: 1/2013) 2 - Numero univoco (perpetuo) 3 - Anno + numero (es.: 2013000001) In fase di conversione è stata adottata l'opzione 1 (1/2013). E' possibile modificare tale scelta cliccando su cambio azienda e modificando l'opzione presente nella sezione "Tipo numerazione fatture".
- Sono ora gestibili anagrafiche con la stessa denominazione: occorre richiamare il programma di caricamento anagrafica clienti/fornitori e selezionare da File "Forzatura caricamento denominazione già esistente".
- Inserito un nuovo modulo semplificato di stampa proforma nella gestione layout azienda.
- Risolto problema di generazione automatica delle prestazioni dalla gestione prestazioni giornaliere.
- Esenzione IVA lettera d'intento: in tabelle, anagrafiche clienti è stata aggiunta la gestione dell'esenzione IVA per le lettere d'intento.
Selezionando un codice IVA, al momento dell'emissione di una fattura, verrà indicato in stampa del documento la dicitura
"IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 c.1, lettera C DPR 633/72 come da Vs. Dichiarazione di Intento N° ..... del .........., da noi annotata nel Registro ..... al N° ..... del ..........". La dicitura deve essere personalizzata inserendo le informazioni ricevute dal cliente e i dati relativi alla registrazione sui propri registri.
- Gestione Contribuenti Minimi in regime di vantaggio (Forfettini): Inserito il nuovo codice IVA CMX. Selezionando questo codice, in stampa della fattura apparirà la seguente dicitura: "Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-1177, legge 244/2007 come modificata da articolo 27, Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi provvedimento direttore agenzia Entrate n.185820".
Aggiunto un nuovo modulo semplificato di stampa parcella.
Documento proforma: inserito il nuovo tipo documento proforma. Nuovo programma di trasformazione proforme in parcelle.